Sun Tekstil ve Yayla Agro Gıda'nın halka arzları bugün yapılıyor.

SPK'dan onay alan Sun Tekstil ve Yayla Agro Gıda'nın halka arz için talep toplama işlemleri bugün başlıyor.

Borsa İstanbul'da halka arzlar bütün hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar tam 15 şirket bu yıl içinde halka arz oldu. Bugün, SPK'dan onay alan iki şirket daha halka arz için talep toplamaya başlıyor

Sun Tekstil (#SUNTK)

28 Nisan'da halka arz onaya Sun Tekstil (SUNTK) 11-13 Mayıs tarihlerinde talep toplayarak 26 TL'den halka arz olacak. Şirket Hisseleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek. 

Şirketin 15,6 milyon TL nominal değerli payları ile 7,8 milyon adet nominal değerli mevcut paylarla birlikte ek satış hariç toplam 23 milyon 400 bin adet nominal değerli payları halka arz olacak.  Fazla talep gelmesi halinde Elvan ÜNLÜTÜRK’ün sahip olduğu 2.340.000 TL nominal değerli ve Şefika Günseli ÜNLÜTÜRK’ün sahip olduğu 2.340.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 4.680.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilecek. Ek Satış Dahil Toplam Büyüklük 28.080.000 TL olması hedefleniyor. 

Halka arz büyüklüğü ve halka açıklık oranı 

Hisselerin satışı sonrası şirketin halka arz büyüklüğünün 608.400.000 TL (Ek satış olması halinde: 730.080.000 TL) olması hesaplanıyor. Böylece şirketin halka açıklık oranın yüzde 17,26 (Ek satış olması halinde: %20,71) olması bekleniyor. 

Halka arzla birlikte Sun Tekstil 120 milyon lira olan çıkarılmış sermayesini 135.600.000 TL'ye çıkarmış olacak. 

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı

Halka arzda elde edilecek gelir şirket, faaliyetlerinin sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin devam etmesi başta olmak üzere, Şirket'in işletme sermayesi, yatırım harcamaları, finansman maliyetinin azaltılması ve Ar-ge, Ür-ge harcamalarında kullanılacağı açıklandı. 

Büyüme hedefleri kapsamında yapılacak ve kapasite artışı getirecek olan yeni üretim tesisi, dijital uygulamaların genişletilmesi yatırımları ile birlikte aynı zamanda artacak olan işletme sermayesinin de güçlendirilmesi hedeflendiği raporda not ediliyor. 

 

Yayla Agro Gıda (#YYLGD)

Bu gün talep toplamaya başlayacak ikinci şirket ise 22 Nisan'da SPK'dan onay alan Yayla Agro Gıda (#YYLGD) olacak. 

Şirket halka arz için 11-13 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. SPK bülteninde yer alan bilgililere göre ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir halka arzda 42.600.000 TL nominal (Sermaye Artırımı), 28.400.000 TL nominal (Ortak Satışı) olmak üzere toplam 71.000.000 TL nominal değerli payları hisse başına 12,50 TL'den halka arz edilecek. 

Halka arz büyüklüğü

Halka arz sonrası şirketin 430 milyon lira olan sermayesi 472 milyon 600 bin liraya yükselmiş olacak. Yüzde 15,02'si halka açılacak şirketin halka arz büyüklüğünün ise 887.500.000 TL'ye ulaşması bekleniyor. 

Yüzde 10 yabancıya

Halka arzda, satışa sunulacak hisselerin yüzde 30'u Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yine yüzde 30'u Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcıya, yüzde 30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve yüzde 10'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya tahsil edildi. 

Fonun kullanım yeri

Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yeri için hazırlanan raporda. Halka arz gerekçesi şirketin değerinin ortaya çıkması, şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlanması, mali yapının güçlendirilmesi, yurt dışı bilinirliliğin pekiştirilmesi, verimliliğin artırılması, teknolojik değişimlere ayak uydurulması, şeffaflık ve kurumsal kimliğin güçlenmesi olarak izah edilmiş. 

Şirket halka arzdan elde ettiği geliri ise şu şekilde kullanmayı taahhüt ediyor. 

2022 yılında yapılan halka arzlar ve getiri durumu

2021 yılında toplam 52 şirket halka arz oldu. 2022 yılının ilk 4 ayında ise toplam 15 şirketin halka arzı gerçekleşti. Yayla ve Sun Tekstil halka arzları ile bu sayı 17'ye yükselmiş olacak. 

2022 yılında halka arz olan şirketler ve getirileri ise şöyle oldu: 

 

 

Etiketler
Yorumlar